Trinity Financial Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Financial Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	1.790 -691	-28 %	-527.304 $	0,35 %	36
2026 Q2	1,86 Mio. $	Kaufen	2.481 +51	+2 %	+37.138 $	0,48 %	30
2026 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	2.430 -373	-13 %	-254.704 $	0,45 %	32
2025 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	2.803 +244	+10 %	+165.690 $	0,54 %	32
2025 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	2.559 +6	+0,2 %	+3.864 $	0,49 %	33
2025 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	2.553 +1.216	+91 %	+698.204 $	0,49 %	33
2025 Q1	722.119 $	Kaufen	1.337 +968	+262 %	+571.614 $	0,26 %	40
2024 Q4	216.729 $	Verkaufen	369 -239	-39 %	-141.466 $	0,08 %	79
2024 Q3	367.618 $	Verkaufen	608 -64	-10 %	-35.585 $	0,16 %	57
2024 Q2	367.618 $	Verkaufen	672 -27	-4 %	-14.198 $	0,16 %	57
2024 Q1	367.711 $	Kaufen	699 +22	+3 %	+11.008 $	0,17 %	49
2023 Q4	323.489 $	Kaufen	677 +3	+0,4 %	+1.343 $	0,16 %	55
2023 Q3	289.517 $	Verkaufen	674 -700	-51 %	-313.108 $	0,15 %	54
2023 Q2	612.489 $	Verkaufen	1.374 -401	-23 %	-168.991 $	0,33 %	29
2023 Q1	729.718 $	Verkaufen	1.775 -832	-32 %	-333.563 $	0,45 %	21
2022 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	2.607 -1.313	-33 %	-506.704 $	0,66 %	20
2022 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	+3.920	Neu	+1,57 Mio. $	1,02 %	16
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.051	Geschlossen	-1,38 Mio. $	–	41
2022 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+3.051	Neu	+1,36 Mio. $	0,87 %	19

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Trinity Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 527.304 $ und hielt danach 1.790 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 1.790 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
Trinity Financial Advisors verkaufte 691 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 527.304 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Trinity Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 36.
Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Trinity Financial Advisors in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .