Triad Wealth Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	56.491 +11.167	+25 %	+417.393 $	0,13 %	106
2026 Q1	1,59 Mio. $	Kaufen	45.324 +728	+2 %	+25.729 $	0,13 %	122
2025 Q4	1,47 Mio. $	Kaufen	44.596 +654	+1 %	+21.035 $	0,14 %	110
2025 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	43.942 +4.245	+11 %	+132.618 $	0,18 %	88
2025 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	39.697 +19.645	+98 %	+543.933 $	0,24 %	73
2025 Q1	564.459 $	Kaufen	+20.052	Neu	+606.763 $	0,18 %	97

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Triad Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 417.393 $ und erhöhte die Position damit auf 56.491 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triad Wealth Partners 56.491 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,27 Mio. $.
Triad Wealth Partners kaufte im Q2 2026 11.167 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 417.393 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 106.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .