Triad Wealth Partnerss iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,59 Mio. $	Verkaufen	104.072 -3.964	-4 %	-136.178 $	0,2 %	77
2026 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	108.036 +20.602	+24 %	+681.399 $	0,22 %	77
2026 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	87.434 +20.128	+30 %	+639.694 $	0,21 %	84
2025 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	67.306 +16.222	+32 %	+513.047 $	0,2 %	85
2025 Q3	1,62 Mio. $	Kaufen	51.084 +14.786	+41 %	+455.453 $	0,21 %	80
2025 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	36.298 +19.344	+114 %	+550.515 $	0,22 %	78
2025 Q1	488.092 $	Kaufen	16.954 +7.418	+78 %	+223.380 $	0,15 %	107
2024 Q4	288.465 $	Kaufen	+9.536	Neu	+293.399 $	0,1 %	139

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southern Capital Services Daphne, Alabama 176 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Triad Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 136.178 $ und hielt danach 104.072 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triad Wealth Partners 104.072 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 3,59 Mio. $.
Triad Wealth Partners verkaufte 3.964 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 136.178 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 77.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Triad Wealth Partners in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .