Trellis Wealth Advisorss JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu JPLD Fondsaktivität für JPLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	71.403 +61.562	+626 %	+3,19 Mio. $	1,23 %	13
2026 Q2	513.602 $	Kaufen	+9.841	Neu	+512.997 $	0,18 %	34

Weitere Fonds mit JPLD im Portfolio

MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 546 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 365 Mio. $ AUM 8,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choice Wealth Advisors Waterville, Maine 289 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWM

FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 9,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida 189 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPLD-Position von Trellis Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) im Q3 2026 um 626 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 71.403 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $. Die Position macht 1,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in JPLD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 71.403 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im Wert von 3,67 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 61.562 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im geschätzten Wert von 3,19 Mio. $.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF machte in Q3 2026 1,23 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Limited Duration Bond ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .