Transparent Wealth Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transparent Wealth Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	51.174 +81	+0,2 %	+1.865 $	0,85 %	15
2022 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	51.093 +879	+2 %	+19.265 $	0,87 %	14
2022 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	50.214 +1.767	+4 %	+39.421 $	0,85 %	15
2022 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	+48.447	Neu	+1,12 Mio. $	0,89 %	13
2022 Q1	–	Verkaufen	-48.918	Geschlossen	-1,31 Mio. $	–	51
2021 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	+48.918	Neu	+1,3 Mio. $	0,99 %	12

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Transparent Wealth Partners: Q1 2023 im Rückblick

Transparent Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q1 2023 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.865 $ und erhöhte die Position damit auf 51.174 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Transparent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q1 2023 hielt Transparent Wealth Partners 51.174 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Transparent Wealth Partners kaufte im Q1 2023 81 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.865 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q1 2023 0,85 % des Portfolios von Transparent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 15.
Transparent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Transparent Wealth Partners in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transparent Wealth Partners für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .