Towerpoint Wealths iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Towerpoint Wealth Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,15 Mio. $	Verkaufen	15.130 -223	-1 %	-30.915 $	0,76 %	27
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	15.353 -168	-1 %	-22.184 $	0,73 %	29
2026 Q1	1,76 Mio. $	Verkaufen	15.521 -44	-0,3 %	-5.292 $	0,71 %	30
2025 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	15.565 +239	+2 %	+29.251 $	0,76 %	28
2025 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	15.326 -1.372	-8 %	-157.801 $	0,76 %	29
2025 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	16.698 +3.756	+29 %	+371.759 $	0,81 %	27
2025 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	+12.942	Neu	+1,3 Mio. $	0,6 %	31

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Towerpoint Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Towerpoint Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 30.915 $ und hielt danach 15.130 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 15.130 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
Towerpoint Wealth verkaufte 223 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.915 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,76 % des Portfolios von Towerpoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .