SWP Financials iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,59 Mio. $	Verkaufen	32.291 -47	-0,1 %	-6.516 $	2,12 %	10
2026 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	32.338 -1.211	-4 %	-159.909 $	2,06 %	12
2026 Q1	3,79 Mio. $	Verkaufen	33.549 -3.064	-8 %	-368.507 $	1,94 %	16
2025 Q4	4,51 Mio. $	Verkaufen	36.613 -603	-2 %	-73.800 $	2,26 %	12
2025 Q3	4,49 Mio. $	Kaufen	37.216 +563	+2 %	+64.754 $	2,29 %	12
2025 Q2	4,04 Mio. $	Halten	36.653	–	–	2,22 %	12
2025 Q1	3,4 Mio. $	Verkaufen	36.653 -125	-0,3 %	-12.602 $	2,08 %	13
2024 Q4	3,73 Mio. $	Verkaufen	36.778 -472	-1 %	-47.087 $	2,25 %	11
2024 Q3	3,57 Mio. $	Kaufen	37.250 +284	+0,8 %	+26.220 $	2,18 %	15
2024 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	36.966 +377	+1 %	+32.501 $	2,26 %	14
2024 Q1	3,09 Mio. $	Kaufen	36.589 +223	+0,6 %	+17.916 $	2,16 %	16
2023 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	+36.366	Neu	+2,59 Mio. $	2,12 %	15

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von SWP Financial: Q3 2026 im Rückblick

SWP Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 6.516 $ und hielt danach 32.291 Aktien im Wert von 4,59 Mio. $. Die Position macht 2,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 966 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWP Financial 32.291 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,59 Mio. $.
SWP Financial verkaufte 47 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.516 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 2,12 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 966 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .