SWMG LLCs Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.019	Geschlossen	-202.116 $	–	126
2026 Q2	202.116 $	Kaufen	+4.019	Neu	+201.956 $	0,05 %	99
2025 Q4	–	Verkaufen	-4.004	Geschlossen	-202.362 $	–	125
2025 Q3	202.362 $	Kaufen	+4.004	Neu	+196.794 $	0,06 %	109
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.215	Geschlossen	-205.903 $	–	139
2025 Q1	205.903 $	Verkaufen	4.215 -625	-13 %	-31.268 $	0,08 %	110
2024 Q4	242.145 $	Verkaufen	4.840 -114	-2 %	-5.763 $	0,1 %	105
2024 Q3	249.335 $	Kaufen	+4.954	Neu	+251.060 $	0,1 %	103
2022 Q1	–	Verkaufen	-5.537	Geschlossen	-304.000 $	–	71
2021 Q4	304.000 $	Verkaufen	5.537 -1.794	-24 %	-98.306 $	0,16 %	62
2021 Q3	402.000 $	Kaufen	7.331 +2.347	+47 %	+129.775 $	0,23 %	54
2021 Q2	276.000 $	Verkaufen	4.984 -5.803	-54 %	-319.717 $	0,16 %	56
2021 Q1	589.000 $	Kaufen	10.787 +1.215	+13 %	+66.755 $	0,4 %	41
2020 Q4	530.000 $	Kaufen	+9.572	Neu	+522.534 $	0,39 %	41

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von SWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

SWMG LLC hat die Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.019 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 202.116 $.

SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTEB und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 589.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 907 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

SWMG LLC meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SWMG LLC verkaufte 4.019 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 202.116 $.
SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2021 mit 589.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 907 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .