SWMG LLC
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SWMG LLC의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

SWMG LLC의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-4,019
청산됨 -US$20.2만 – 126
2026
Q2 		US$20.2만 매수
+4,019
신규 +US$20.2만 0.05% 99
2025
Q4 		– 매도
-4,004
청산됨 -US$20.2만 – 125
2025
Q3 		US$20.2만 매수
+4,004
신규 +US$19.7만 0.06% 109
2025
Q2 		– 매도
-4,215
청산됨 -US$20.6만 – 139
2025
Q1 		US$20.6만 매도
4,215
-625
-13% -US$3.13만 0.08% 110
2024
Q4 		US$24.2만 매도
4,840
-114
-2% -US$5.76천 0.1% 105
2024
Q3 		US$24.9만 매수
+4,954
신규 +US$25.1만 0.1% 103
2022
Q1 		– 매도
-5,537
청산됨 -US$30.4만 – 71
2021
Q4 		US$30.4만 매도
5,537
-1,794
-24% -US$9.8만 0.16% 62
2021
Q3 		US$40.2만 매수
7,331
+2,347
+47% +US$13만 0.23% 54
2021
Q2 		US$27.6만 매도
4,984
-5,803
-54% -US$32만 0.16% 56
2021
Q1 		US$58.9만 매수
10,787
+1,215
+13% +US$6.68만 0.4% 41
2020
Q4 		US$53만 매수
+9,572
신규 +US$52.3만 0.39% 41

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM US$79.5억 11.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

SWMG LLC의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

SWMG LLC 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 주식을 전량 매도해 4,019주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.2만 규모로 추정돼요.

SWMG LLC의 경우, 2020년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$58.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 932개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • SWMG LLC 측은 분기 중 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 SWMG LLC 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 4,019주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.2만 규모예요.
  • SWMG LLC의 경우, 2020년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • SWMG LLC의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$58.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 932개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 SWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.