SVA Wealth Management
SCHM-Symbol

SVA Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SVA Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q4 		116 Mio. $ Verkaufen
5.109.111
-89.559
-2 % -1,87 Mio. $ 10,12 % 1
2020
Q3 		96,1 Mio. $ Kaufen
5.198.670
+46.188
+0,9 % +855.656 $ 9,53 % 1
2020
Q2 		90,4 Mio. $ Kaufen
5.152.482
+55.155
+1 % +898.949 $ 9,65 % 1
2020
Q1 		71,6 Mio. $ Kaufen
5.097.327
+145.980
+3 % +2,67 Mio. $ 8,22 % 2
2019
Q4 		99,3 Mio. $ Kaufen
4.951.347
+5.988
+0,1 % +115.938 $ 9,1 % 1
2019
Q3 		93,2 Mio. $ Kaufen
4.945.359
+5.955
+0,1 % +112.508 $ 9,14 % 2
2019
Q2 		94 Mio. $ Kaufen
4.939.404
+99.579
+2 % +1,86 Mio. $ 9,26 % 1
2019
Q1 		89,4 Mio. $ Kaufen
4.839.825
+30.867
+0,6 % +551.569 $ 8,64 % 1
2018
Q4 		76,8 Mio. $ Kaufen
4.808.958
+166.518
+4 % +2,91 Mio. $ 8,64 % 2
2018
Q3 		89,5 Mio. $ Kaufen
4.642.440
+29.139
+0,6 % +555.153 $ 9,09 % 1
2018
Q2 		84,4 Mio. $ Kaufen
4.613.301
+188.913
+4 % +3,42 Mio. $ 9,12 % 1
2018
Q1 		73,9 Mio. $ Verkaufen
4.424.388
-75.921
-2 % -1,36 Mio. $ 9,13 % 1
2017
Q4 		79,9 Mio. $ Kaufen
4.500.309
+75.921
+2 % +1,31 Mio. $ 9,37 % 1
2017
Q3 		73,9 Mio. $ Kaufen
4.424.388
+60.996
+1 % +991.453 $ 9,13 % 1
2017
Q2 		70 Mio. $ Kaufen
4.363.392
+124.218
+3 % +1,97 Mio. $ 9,08 % 1
2017
Q1 		66,9 Mio. $ Kaufen
4.239.174
+245.382
+6 % +3,82 Mio. $ 9,07 % 1
2016
Q4 		60,1 Mio. $ Kaufen
3.993.792
+66.954
+2 % +979.698 $ 8,96 % 1
2016
Q3 		57 Mio. $ Kaufen
3.926.838
+4.464
+0,1 % +64.555 $ 8,87 % 1
2016
Q2 		54,9 Mio. $ Kaufen
3.922.374
+1.182
+0 % +16.291 $ 8,88 % 1
2016
Q1 		53,1 Mio. $ Kaufen
3.921.192
+464.481
+13 % +5,86 Mio. $ 8,78 % 1
2015
Q4 		46,2 Mio. $ Kaufen
3.456.711
+180.735
+6 % +2,45 Mio. $ 7,99 % 1
2015
Q3 		42,5 Mio. $ Kaufen
3.275.976
+258.129
+9 % +3,58 Mio. $ 7,93 % 1
2015
Q2 		42,9 Mio. $ Kaufen
3.017.847
+189.009
+7 % +2,74 Mio. $ 7,89 % 1
2015
Q1 		40,7 Mio. $ Kaufen
2.828.838
+2.221.593
+366 % +31 Mio. $ 7,42 % 1
2014
Q4 		8,23 Mio. $ Kaufen
607.245
+368.424
+154 % +4,85 Mio. $ 2,99 % 6
2014
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
238.821
+13.656
+6 % +180.842 $ 1,31 % 20
2014
Q2 		3,02 Mio. $ Kaufen
225.165
+49.170
+28 % +633.723 $ 1,29 % 20
2014
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
175.995
+35.730
+25 % +450.773 $ 1,07 % 25
2013
Q4 		1,75 Mio. $ Kaufen
+140.265
Neu +1,68 Mio. $ 1,04 % 25

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FormulaFolio Investments
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan 299 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von SVA Wealth Management: Q4 2020 im Rückblick

SVA Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2020 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 1,87 Mio. $ und hielt danach 5.109.111 Aktien im Wert von 116 Mio. $. Die Position macht 10,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q4 2020 halten 651 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q4 2020 hielt SVA Wealth Management 5.109.111 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 116 Mio. $.
  • SVA Wealth Management verkaufte 89.559 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q4 2020 im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2020 10,12 % des Portfolios von SVA Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2020 hielten 651 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SVA Wealth Management für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .