Summit Wealth & Retirement Plannings Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-63.819	Geschlossen	-1,48 Mio. $	–	119
2022 Q3	1,48 Mio. $	Verkaufen	63.819 -13.893	-18 %	-340.267 $	0,59 %	29
2022 Q2	1,89 Mio. $	Verkaufen	77.712 -6.117	-7 %	-150.676 $	0,73 %	30
2022 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	83.829 -7.653	-8 %	-205.769 $	0,76 %	30
2021 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	91.482 -12.765	-12 %	-354.956 $	0,87 %	24
2021 Q3	2,89 Mio. $	Kaufen	104.247 +1.356	+1 %	+38.132 $	1,06 %	23
2021 Q2	2,89 Mio. $	Verkaufen	102.891 -2.218	-2 %	-62.140 $	1,07 %	24
2021 Q1	2,91 Mio. $	Kaufen	105.109 +226	+0,2 %	+6.296 $	1,08 %	23
2020 Q4	2,94 Mio. $	Kaufen	104.883 +8.631	+9 %	+239.225 $	1,11 %	22
2020 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	96.252 +22.352	+30 %	+618.592 $	1,14 %	21
2020 Q2	2,02 Mio. $	Verkaufen	73.900 -493	-0,7 %	-13.246 $	0,95 %	28
2020 Q1	2,01 Mio. $	Verkaufen	74.393 -4.689	-6 %	-128.680 $	1,07 %	26
2019 Q4	2,16 Mio. $	Verkaufen	79.082 -4.820	-6 %	-131.673 $	0,96 %	24
2019 Q3	2,3 Mio. $	Verkaufen	83.902 -5.146	-6 %	-140.411 $	1,39 %	13
2019 Q2	2,39 Mio. $	Verkaufen	89.048 -3.233	-4 %	-86.114 $	1,4 %	14
2019 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	+92.281	Neu	+2,39 Mio. $	1,44 %	12

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,19 Bio. $ AUM 51,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q4 2022 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 63.819 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,48 Mio. $.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in PWZ und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 63.819 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .