Stonehaven Wealth & Tax Solutionss First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stonehaven Wealth & Tax Solutions Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	683.552 $	Verkaufen	35.126 -2.374	-6 %	-47.127 $	0,65 %	31
2026 Q2	749.625 $	Kaufen	37.500 +2.236	+6 %	+44.711 $	0,6 %	31
2026 Q1	703.869 $	Kaufen	35.264 +11.099	+46 %	+223.326 $	0,62 %	32
2025 Q4	484.388 $	Kaufen	+24.165	Neu	+484.590 $	0,44 %	39

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 246 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 416 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Copper Harbor Investment Advisors Appleton, Wisconsin 486 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avaii Wealth Management Appleton, Wisconsin 348 Mio. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Stonehaven Wealth & Tax Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Stonehaven Wealth & Tax Solutions verringerte seine Beteiligung an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 47.127 $ und hielt danach 35.126 Aktien im Wert von 683.552 $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Stonehaven Wealth & Tax Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 749.625 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonehaven Wealth & Tax Solutions 35.126 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 683.552 $.
Stonehaven Wealth & Tax Solutions verkaufte 2.374 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.127 $.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q3 2026 0,65 % des Portfolios von Stonehaven Wealth & Tax Solutions aus und war dessen Position auf Rang 31.
Stonehaven Wealth & Tax Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Stonehaven Wealth & Tax Solutions in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q2 2026 mit 749.625 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Stonehaven Wealth & Tax Solutions für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .