Spectrum Planning & Advisory Servicess Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spectrum Planning & Advisory Services Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	186.319 +38.348	+26 %	+870.925 $	1,74 %	18
2026 Q2	3,42 Mio. $	Verkaufen	147.971 -2.724	-2 %	-63.033 $	1,53 %	19
2026 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	150.695 -6.832	-4 %	-159.892 $	1,73 %	17
2025 Q4	3,68 Mio. $	Verkaufen	157.527 -9.381	-6 %	-220.279 $	1,89 %	14
2025 Q3	3,92 Mio. $	Verkaufen	166.908 -64.047	-28 %	-1,49 Mio. $	2,21 %	13
2025 Q2	5,37 Mio. $	Verkaufen	230.955 -84.895	-27 %	-1,95 Mio. $	3,47 %	9
2025 Q1	7,32 Mio. $	Kaufen	315.850 +52.470	+20 %	+1,2 Mio. $	6,09 %	5
2024 Q4	5,98 Mio. $	Verkaufen	263.380 -17.144	-6 %	-396.080 $	5,19 %	7
2024 Q3	6,67 Mio. $	Verkaufen	280.524 -194	-0,1 %	-4.542 $	6,41 %	5
2024 Q2	6,43 Mio. $	Kaufen	+280.718	Neu	+6,36 Mio. $	6,2 %	6
2023 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	66.944 +4.386	+7 %	+98.116 $	2,21 %	10
2023 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	62.558 -5.694	-8 %	-129.038 $	2,18 %	10
2023 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	68.252 +5.324	+8 %	+123.877 $	2,35 %	10
2023 Q1	1,48 Mio. $	Verkaufen	62.928 -56.696	-47 %	-1,32 Mio. $	2,4 %	10
2022 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	119.624 -74.628	-38 %	-1,7 Mio. $	3,73 %	7
2022 Q3	4,4 Mio. $	Verkaufen	194.252 -9.024	-4 %	-214.842 $	4,45 %	7
2022 Q2	4,86 Mio. $	Verkaufen	203.276 -12.540	-6 %	-303.524 $	5,07 %	8
2022 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	+215.816	Neu	+5,6 Mio. $	4,99 %	7

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon 767 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Spectrum Planning & Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Spectrum Planning & Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 870.925 $ und erhöhte die Position damit auf 186.319 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 7,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 186.319 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,12 Mio. $.
Spectrum Planning & Advisory Services kaufte im Q3 2026 38.348 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 870.925 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,74 % des Portfolios von Spectrum Planning & Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 18.
Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Spectrum Planning & Advisory Services in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 7,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .