Spectrum Planning & Advisory Services의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Spectrum Planning & Advisory Services의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$412만	매수	186,319 +38,348	+26%	+US$87.1만	1.74%	18
2026 Q2	US$342만	매도	147,971 -2,724	-2%	-US$6.3만	1.53%	19
2026 Q1	US$350만	매도	150,695 -6,832	-4%	-US$16만	1.73%	17
2025 Q4	US$368만	매도	157,527 -9,381	-6%	-US$22만	1.89%	14
2025 Q3	US$392만	매도	166,908 -64,047	-28%	-US$149만	2.21%	13
2025 Q2	US$537만	매도	230,955 -84,895	-27%	-US$195만	3.47%	9
2025 Q1	US$732만	매수	315,850 +52,470	+20%	+US$120만	6.09%	5
2024 Q4	US$598만	매도	263,380 -17,144	-6%	-US$39.6만	5.19%	7
2024 Q3	US$667만	매도	280,524 -194	-0.1%	-US$4.54천	6.41%	5
2024 Q2	US$643만	매수	+280,718	신규	+US$636만	6.2%	6
2023 Q4	US$156만	매수	66,944 +4,386	+7%	+US$9.8만	2.21%	10
2023 Q3	US$138만	매도	62,558 -5,694	-8%	-US$12.9만	2.18%	10
2023 Q2	US$157만	매수	68,252 +5,324	+8%	+US$12.4만	2.35%	10
2023 Q1	US$148만	매도	62,928 -56,696	-47%	-US$132만	2.4%	10
2022 Q4	US$273만	매도	119,624 -74,628	-38%	-US$170만	3.73%	7
2022 Q3	US$440만	매도	194,252 -9,024	-4%	-US$21.5만	4.45%	7
2022 Q2	US$486만	매도	203,276 -12,540	-6%	-US$30.4만	5.07%	8
2022 Q1	US$546만	매수	+215,816	신규	+US$560만	4.99%	7

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.5억 8.34% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.9억 9.66% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.8억 5.43% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률

Spectrum Planning & Advisory Services의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 26% 늘리고, 약 US$87.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 186,319주로 늘렸으며 평가액은 US$412만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.74%이고, 순위는 #18예요.

Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2022년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$732만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 602개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$412만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 186,319주를 보유했어요.
Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 38,348주를 매수했어요. 추정 금액은 US$87.1만 규모예요.
2026년 3분기에 Spectrum Planning & Advisory Services의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 1.74%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2022년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
Spectrum Planning & Advisory Services의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$732만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 602개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 5일에 제출된 Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.