Sowell Financial Services
SPE-Symbol

Sowell Financial Servicess Special Opportunities Fund SPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu SPE Fondsaktivität für SPE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		226.673 $ Halten
17.933
– – 0,01 % 1052
2026
Q2 		241.558 $ Halten
17.933
– – 0,01 % 975
2026
Q1 		246.758 $ Kaufen
17.933
+564
+3 % +8.254 $ 0,01 % 922
2025
Q4 		255.151 $ Verkaufen
17.369
-813
-4 % -11.886 $ 0,01 % 898
2025
Q3 		269.220 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 856
2025
Q2 		269.046 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 836
2025
Q1 		260.908 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 826
2024
Q4 		254.108 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 480
2024
Q3 		242.000 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 519
2024
Q2 		227.000 $ Halten
18.182
– – 0,01 % 513
2024
Q1 		220.000 $ Verkaufen
18.182
-1.107
-6 % -12.884 $ 0,01 % 536
2023
Q4 		219.000 $ Verkaufen
19.289
-2.746
-12 % -29.131 $ 0,01 % 522
2023
Q3 		230.000 $ Kaufen
+22.035
Neu +238.692 $ 0,01 % 488
2023
Q2 		– Verkaufen
-18.182
Geschlossen -190.000 $ – 791
2023
Q1 		190.000 $ Kaufen
+18.182
Neu +198.286 $ 0,01 % 697
2022
Q3 		– Verkaufen
-18.182
Geschlossen -215.000 $ – 450
2022
Q2 		215.000 $ Kaufen
+18.182
Neu +235.002 $ 0,02 % 274
2022
Q1 		– Verkaufen
-18.182
Geschlossen -268.000 $ – 458
2021
Q4 		268.000 $ Halten
18.182
– – 0,02 % 489
2021
Q3 		267.000 $ Halten
18.182
– – 0,02 % 458
2021
Q2 		263.000 $ Halten
18.182
– – 0,02 % 486
2021
Q1 		262.000 $ Kaufen
+18.182
Neu +253.153 $ 0,01 % 905

Weitere Fonds mit SPE im Portfolio

Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Detalus Advisors
Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highline Wealth Partners
Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspect Partners
Aspect Partners Fairfax, Virginia 264 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPE-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hielt seine Position in Special Opportunities Fund (SPE) im Q3 2026 mit 17.933 Aktien im Wert von 226.673 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1052.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SPE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 269.220 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 17.933 Aktien von Special Opportunities Fund im Wert von 226.673 $.
  • Sowell Financial Services ließ seinen Bestand an Special Opportunities Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Special Opportunities Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 1052.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Special Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in Special Opportunities Fund erreichte im Q3 2025 mit 269.220 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Special Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .