Simplicity Solutionss Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	397.928 $	Verkaufen	8.203 -2.070	-20 %	-97.781 $	0,01 %	743
2023 Q3	477.386 $	Kaufen	10.273 +1.322	+15 %	+62.546 $	0,02 %	612
2023 Q2	426.336 $	Kaufen	8.951 +1.361	+18 %	+65.097 $	0,01 %	710
2023 Q1	366.711 $	Kaufen	+7.590	Neu	+364.939 $	0,01 %	781

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,47 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q4 2023 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 97.781 $ und hielt danach 8.203 Aktien im Wert von 397.928 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #743.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 477.386 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 8.203 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 397.928 $.
Simplicity Solutions verkaufte 2.070 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 97.781 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q4 2023 0,01 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 743.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Simplicity Solutions in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 477.386 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .