SIMA Wealth Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	558.965 $	Verkaufen	16.430 -7.988	-33 %	-282.810 $	0,39 %	29
2026 Q2	900.307 $	Verkaufen	24.418 -330	-1 %	-11.358 $	0,64 %	22
2026 Q1	766.193 $	Verkaufen	24.748 -731	-3 %	-23.275 $	0,58 %	22
2025 Q4	766.141 $	Verkaufen	25.479 -99	-0,4 %	-2.951 $	0,58 %	22
2025 Q3	758.142 $	Verkaufen	25.578 -137	-0,5 %	-3.988 $	0,58 %	22
2025 Q2	721.310 $	Verkaufen	25.715 -12.575	-33 %	-331.732 $	0,58 %	22
2025 Q1	1 Mio. $	Verkaufen	38.290 -2.420	-6 %	-67.395 $	0,83 %	21
2024 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	40.710 -2.094	-5 %	-59.665 $	0,96 %	20
2024 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	42.804 -300	-0,7 %	-7.978 $	1,03 %	20
2024 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+43.104	Neu	+1,13 Mio. $	1,07 %	21

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Summit Asset Management Memphis, Tennessee 777 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 282.810 $ und hielt danach 16.430 Aktien im Wert von 558.965 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 739 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 16.430 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 558.965 $.
SIMA Wealth Partners verkaufte 7.988 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 282.810 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 29.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SIMA Wealth Partners in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 739 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .