SIMA Wealth Partnerss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,99 Mio. $	Verkaufen	35.092 -246	-0,7 %	-34.104 $	3,48 %	11
2026 Q2	4,86 Mio. $	Verkaufen	35.338 -1.068	-3 %	-141.027 $	3,44 %	11
2026 Q1	4,12 Mio. $	Verkaufen	36.406 -436	-1 %	-52.438 $	3,14 %	11
2025 Q4	4,54 Mio. $	Verkaufen	36.842 -838	-2 %	-102.561 $	3,45 %	11
2025 Q3	4,55 Mio. $	Verkaufen	37.680 -689	-2 %	-79.246 $	3,48 %	11
2025 Q2	4,22 Mio. $	Verkaufen	38.369 -2.137	-5 %	-211.515 $	3,41 %	11
2025 Q1	3,76 Mio. $	Verkaufen	40.506 -66	-0,2 %	-6.654 $	3,12 %	11
2024 Q4	4,12 Mio. $	Verkaufen	40.572 -130	-0,3 %	-12.969 $	3,5 %	9
2024 Q3	3,9 Mio. $	Verkaufen	40.702 -517	-1 %	-47.732 $	3,38 %	10
2024 Q2	3,81 Mio. $	Kaufen	+41.219	Neu	+3,55 Mio. $	3,64 %	9

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von SIMA Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,7 %, verkaufte schätzungsweise 34.104 $ und hielt danach 35.092 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Die Position macht 3,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 35.092 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,99 Mio. $.
SIMA Wealth Partners verkaufte 246 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 34.104 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 3,48 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .