Sightline Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sightline Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,49 Mio. $	Kaufen	227.770 +46.375	+26 %	+1,12 Mio. $	2,55 %	11
2026 Q2	4,39 Mio. $	Kaufen	181.395 +40.799	+29 %	+987.140 $	1,61 %	19
2026 Q1	3,41 Mio. $	Verkaufen	140.596 -51.958	-27 %	-1,26 Mio. $	1,44 %	20
2025 Q4	4,68 Mio. $	Verkaufen	192.554 -17.048	-8 %	-414.176 $	1,99 %	13
2025 Q3	5,1 Mio. $	Kaufen	209.602 +24.246	+13 %	+587.973 $	2,3 %	10
2025 Q2	4,5 Mio. $	Kaufen	185.356 +48.586	+36 %	+1,17 Mio. $	2,17 %	11
2025 Q1	3,31 Mio. $	Kaufen	136.770 +5.811	+4 %	+139.759 $	1,74 %	15
2024 Q4	3,14 Mio. $	Verkaufen	130.959 -4.083	-3 %	-98.283 $	1,69 %	14
2024 Q3	3,29 Mio. $	Kaufen	135.042 +50.199	+59 %	+1,21 Mio. $	1,81 %	14
2024 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	84.843 +30.811	+57 %	+728.631 $	1,25 %	20
2024 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	54.032 +1.290	+2 %	+30.713 $	0,85 %	28
2023 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	52.742 +21.534	+69 %	+502.556 $	0,96 %	22
2023 Q3	722.161 $	Kaufen	+31.208	Neu	+728.257 $	0,67 %	35

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Sightline Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sightline Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,12 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 227.770 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $. Die Position macht 2,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Sightline Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sightline Wealth Advisors 227.770 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 5,49 Mio. $.
Sightline Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 46.375 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 2,55 % des Portfolios von Sightline Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 11.
Sightline Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Sightline Wealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .