SHP Wealth Managements iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	131.167 $	Verkaufen	3.877 -144	-4 %	-4.763 $	0,01 %	373
2026 Q1	123.896 $	Kaufen	4.021 +112	+3 %	+3.560 $	0,01 %	345
2025 Q4	123.846 $	Kaufen	+3.909	Neu	+123.628 $	0,01 %	320

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 4.763 $ und hielt danach 3.877 Aktien im Wert von 131.167 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #373.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 3.877 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 131.167 $.
SHP Wealth Management verkaufte 144 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4.763 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 373.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .