Sheets Smith Wealth Management
SCHM-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,41 Mio. $ Kaufen
70.719
+937
+1 % +33.174 $ 0,25 % 90
2026
Q2 		2,57 Mio. $ Kaufen
69.782
+565
+0,8 % +19.446 $ 0,26 % 88
2026
Q1 		2,14 Mio. $ Verkaufen
69.217
-88
-0,1 % -2.802 $ 0,24 % 98
2025
Q4 		2,08 Mio. $ Kaufen
69.305
+494
+0,7 % +14.726 $ 0,23 % 97
2025
Q3 		2,04 Mio. $ Kaufen
68.811
+82
+0,1 % +2.387 $ 0,23 % 94
2025
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
68.729
-169
-0,2 % -4.458 $ 0,23 % 96
2025
Q1 		1,81 Mio. $ Kaufen
68.898
+216
+0,3 % +6.015 $ 0,22 % 100
2024
Q4 		1,9 Mio. $ Kaufen
68.682
+348
+0,5 % +9.916 $ 0,23 % 102
2024
Q3 		1,89 Mio. $ Verkaufen
68.334
-5.688
-8 % -151.261 $ 0,23 % 102
2024
Q2 		1,92 Mio. $ Kaufen
74.022
+693
+0,9 % +18.132 $ 0,23 % 103
2024
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
73.329
-1.270.788
-95 % -32,4 Mio. $ 0,22 % 101
2023
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
1.344.117
+1.275.684
+1.864 % +29,2 Mio. $ 0,25 % 95
2023
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
68.433
+6.324
+10 % +149.828 $ 0,24 % 100
2023
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
62.109
+3.591
+6 % +80.928 $ 0,22 % 104
2023
Q1 		1,32 Mio. $ Verkaufen
58.518
-105
-0,2 % -2.418 $ 0,2 % 109
2022
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
58.623
+3.750
+7 % +82.187 $ 0,2 % 107
2022
Q3 		1,11 Mio. $ Kaufen
54.873
+807
+1 % +18.004 $ 0,18 % 115
2022
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
54.066
+183
+0,3 % +4.223 $ 0,19 % 114
2022
Q1 		1,36 Mio. $ Verkaufen
53.883
-318
-0,6 % -7.971 $ 0,19 % 117
2021
Q4 		1,45 Mio. $ Kaufen
54.201
+1.707
+3 % +45.524 $ 0,18 % 121
2021
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
52.494
+1.551
+3 % +40.524 $ 0,18 % 126
2021
Q2 		1,33 Mio. $ Kaufen
50.943
+1.797
+4 % +46.415 $ 0,18 % 120
2021
Q1 		1,22 Mio. $ Verkaufen
49.146
-1.089
-2 % -26.419 $ 0,18 % 127
2020
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
50.235
+1.266
+3 % +26.402 $ 0,17 % 122
2020
Q3 		906.000 $ Verkaufen
48.969
-132
-0,3 % -2.445 $ 0,16 % 125
2020
Q2 		861.000 $ Verkaufen
49.101
-56.811
-54 % -925.940 $ 0,17 % 117
2020
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
105.912
+58.236
+122 % +1,07 Mio. $ 0,31 % 80
2019
Q4 		956.000 $ Kaufen
47.676
+3.552
+8 % +68.773 $ 0,18 % 126
2019
Q3 		832.000 $ Kaufen
44.124
+297
+0,7 % +5.611 $ 0,17 % 139
2019
Q2 		834.000 $ Kaufen
43.827
+3.543
+9 % +66.278 $ 0,17 % 144
2019
Q1 		744.000 $ Kaufen
40.284
+30
+0,1 % +536 $ 0,16 % 149
2018
Q4 		643.000 $ Kaufen
40.254
+297
+0,7 % +5.189 $ 0,17 % 136
2018
Q3 		770.000 $ Verkaufen
39.957
-1.392
-3 % -26.520 $ 0,16 % 161
2018
Q2 		757.000 $ Kaufen
41.349
+5.094
+14 % +92.132 $ 0,18 % 140
2018
Q1 		639.000 $ Kaufen
36.255
+4.053
+13 % +72.799 $ 0,15 % 162
2017
Q4 		572.000 $ Kaufen
32.202
+627
+2 % +10.820 $ 0,13 % 181
2017
Q3 		527.000 $ Kaufen
31.575
+3.657
+13 % +59.442 $ 0,13 % 181
2017
Q2 		448.000 $ Verkaufen
27.918
-1.842
-6 % -29.273 $ 0,12 % 182
2017
Q1 		470.000 $ Verkaufen
29.760
-2.790
-9 % -43.485 $ 0,12 % 186
2016
Q4 		490.000 $ Kaufen
32.550
+13.611
+72 % +199.162 $ 0,14 % 188
2016
Q3 		275.000 $ Kaufen
18.939
+18
+0,1 % +260 $ 0,08 % 221
2016
Q2 		265.000 $ Kaufen
18.921
+18
+0,1 % +248 $ 0,08 % 212
2016
Q1 		256.000 $ Kaufen
+18.903
Neu +238.526 $ 0,08 % 201

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPN
Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Essex LLC
Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salem Investment Counselors
Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina 4,01 Mrd. $ AUM 48,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 33.174 $ und erhöhte die Position damit auf 70.719 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 70.719 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management kaufte im Q3 2026 937 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 33.174 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 90.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .