Sheets Smith Wealth Management
IWV-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-29
Geschlossen -7.219 $ – 429
2023
Q3 		7.219 $ Kaufen
+29
Neu +7.410 $ ﹤0,01 % 460
2020
Q2 		– Verkaufen
-20.975
Geschlossen -3,11 Mio. $ – 278
2020
Q1 		3,11 Mio. $ Kaufen
20.975
+1.020
+5 % +181.492 $ 0,65 % 38
2019
Q4 		3,76 Mio. $ Verkaufen
19.955
-712
-3 % -128.332 $ 0,72 % 39
2019
Q3 		3,59 Mio. $ Verkaufen
20.667
-316
-2 % -54.802 $ 0,74 % 36
2019
Q2 		3,62 Mio. $ Verkaufen
20.983
-148
-0,7 % -25.101 $ 0,74 % 34
2019
Q1 		3,52 Mio. $ Verkaufen
21.131
-833
-4 % -133.694 $ 0,76 % 31
2018
Q4 		3,23 Mio. $ Kaufen
21.964
+597
+3 % +94.847 $ 0,87 % 27
2018
Q3 		3,68 Mio. $ Verkaufen
21.367
-433
-2 % -73.349 $ 0,76 % 32
2018
Q2 		3,54 Mio. $ Kaufen
21.800
+3.008
+16 % +483.463 $ 0,83 % 33
2018
Q1 		2,94 Mio. $ Verkaufen
18.792
-223
-1 % -36.024 $ 0,71 % 37
2017
Q4 		3,01 Mio. $ Verkaufen
19.015
-417
-2 % -64.310 $ 0,71 % 34
2017
Q3 		2,9 Mio. $ Kaufen
19.432
+725
+4 % +105.853 $ 0,73 % 34
2017
Q2 		2,69 Mio. $ Verkaufen
18.707
-449
-2 % -63.823 $ 0,71 % 38
2017
Q1 		2,68 Mio. $ Verkaufen
19.156
-558
-3 % -77.047 $ 0,71 % 36
2016
Q4 		2,62 Mio. $ Verkaufen
19.714
-365
-2 % -47.317 $ 0,74 % 35
2016
Q3 		2,57 Mio. $ Verkaufen
20.079
-309
-2 % -39.470 $ 0,73 % 39
2016
Q2 		2,53 Mio. $ Kaufen
20.388
+1.806
+10 % +220.741 $ 0,73 % 33
2016
Q1 		2,25 Mio. $ Kaufen
18.582
+88
+0,5 % +10.066 $ 0,69 % 38
2015
Q4 		2,22 Mio. $ Verkaufen
18.494
-508
-3 % -61.768 $ 0,67 % 41
2015
Q3 		2,16 Mio. $ Kaufen
19.002
+47
+0,2 % +5.690 $ 0,73 % 42
2015
Q2 		2,35 Mio. $ Verkaufen
18.955
-41
-0,2 % -5.162 $ 0,64 % 41
2015
Q1 		2,35 Mio. $ Verkaufen
18.996
-681
-3 % -83.880 $ 0,65 % 43
2014
Q4 		2,41 Mio. $ Verkaufen
19.677
-892
-4 % -106.467 $ 0,63 % 47
2014
Q3 		2,4 Mio. $ Verkaufen
20.569
-23
-0,1 % -2.710 $ 0,65 % 47
2014
Q2 		2,42 Mio. $ Verkaufen
20.592
-337
-2 % -38.320 $ 0,65 % 45
2014
Q1 		2,35 Mio. $ Verkaufen
20.929
-750
-3 % -82.789 $ 0,66 % 46
2013
Q4 		2,4 Mio. $ Verkaufen
21.679
-593
-3 % -62.933 $ 0,66 % 42
2013
Q3 		2,25 Mio. $ Verkaufen
22.272
-120
-0,5 % -12.025 $ 0,73 % 43
2013
Q2 		2,16 Mio. $ Kaufen
+22.392
Neu +2,14 Mio. $ 0,73 % 44

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 29 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7.219 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWV und hielt sie in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

  • Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Russell 3000 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 29 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 7.219 $.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie in 29 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2019 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .