Sheets Smith Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu EFIV Fondsaktivität für EFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-46.484	Geschlossen	-2,63 Mio. $	–	367
2024 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	46.484 +4.593	+11 %	+262.012 $	0,32 %	77
2024 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	41.891 -6.416	-13 %	-345.831 $	0,29 %	87
2024 Q2	2,57 Mio. $	Kaufen	+48.307	Neu	+2,46 Mio. $	0,31 %	79

Weitere Fonds mit EFIV im Portfolio

Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile 5,95 Mrd. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCS

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWP

Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota 226 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFIV-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 46.484 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,63 Mio. $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in EFIV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFIV.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 46.484 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ESG ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .