Sheets Smith Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	368.686 $	Kaufen	3.793 +198	+6 %	+19.652 $	0,04 %	323
2026 Q2	346.284 $	Kaufen	3.595 +2	+0,1 %	+189 $	0,03 %	339
2026 Q1	320.967 $	Kaufen	3.593 +2	+0,1 %	+182 $	0,04 %	343
2025 Q4	316.315 $	Kaufen	3.591 +2	+0,1 %	+175 $	0,03 %	341
2025 Q3	312.340 $	Kaufen	3.589 +2	+0,1 %	+169 $	0,04 %	335
2025 Q2	294.618 $	Kaufen	3.587 +3	+0,1 %	+234 $	0,03 %	345
2025 Q1	284.490 $	Kaufen	3.584 +11	+0,3 %	+878 $	0,04 %	306
2024 Q4	277.907 $	Kaufen	3.573 +13	+0,4 %	+1.037 $	0,03 %	322
2024 Q3	279.699 $	Kaufen	3.560 +5	+0,1 %	+377 $	0,03 %	322
2024 Q2	258.643 $	Kaufen	3.555 +2	+0,1 %	+142 $	0,03 %	334
2024 Q1	256.482 $	Kaufen	3.553 +2	+0,1 %	+137 $	0,03 %	338
2023 Q4	235.723 $	Verkaufen	3.551 -22	-0,6 %	-1.382 $	0,03 %	314
2023 Q3	219.718 $	Kaufen	3.573 +2	+0,1 %	+128 $	0,03 %	297
2023 Q2	227.102 $	Verkaufen	3.571 -205	-5 %	-12.718 $	0,03 %	301
2023 Q1	233.604 $	Kaufen	+3.776	Neu	+234.373 $	0,04 %	287

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey 959 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 um 5,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.652 $ und erhöhte die Position damit auf 3.793 Aktien im Wert von 368.686 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #323.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 3.793 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 368.686 $.
Sheets Smith Wealth Management kaufte im Q3 2026 198 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 19.652 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 323.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .