Shade Tree Advisorss iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shade Tree Advisors Aktiendetails zu IVVM Fondsaktivität für IVVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-10.191	Geschlossen	-354.545 $	–	33
2025 Q4	354.545 $	Kaufen	+10.191	Neu	+352.316 $	0,27 %	25

Weitere Fonds mit IVVM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Financial Securities Towson, Maryland 2,03 Mrd. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vavra Capital Management Collegeville, Pennsylvania 115 Mio. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVVM-Position von Shade Tree Advisors: Q1 2026 im Rückblick

Shade Tree Advisors hat die Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.191 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 354.545 $.

Shade Tree Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVVM und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 354.545 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVVM.

Shade Tree Advisors meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shade Tree Advisors verkaufte 10.191 Aktien von iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 354.545 $.
Shade Tree Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Shade Tree Advisors in iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF erreichte im Q4 2025 mit 354.545 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF.

Auf Grundlage der von Shade Tree Advisors für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .