SFM LLCs Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SFM LLC Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	8.217 +544	+7 %	+161.991 $	1,17 %	19
2026 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	7.673 +497	+7 %	+142.433 $	1,19 %	23
2026 Q1	1,88 Mio. $	Verkaufen	7.176 -244	-3 %	-66.031 $	1,14 %	23
2025 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	7.420 -278	-4 %	-71.220 $	1,12 %	25
2025 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	7.698 -124	-2 %	-30.753 $	1,14 %	23
2025 Q2	1,85 Mio. $	Verkaufen	7.822 -593	-7 %	-132.293 $	1,19 %	21
2025 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	8.415 -2.395	-22 %	-571.957 $	1,37 %	19
2024 Q4	2,6 Mio. $	Kaufen	10.810 +22	+0,2 %	+5.413 $	1,83 %	12
2024 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	10.788 -321	-3 %	-72.939 $	1,92 %	12
2024 Q2	2,42 Mio. $	Kaufen	11.109 +461	+4 %	+101.235 $	1,82 %	12
2024 Q1	2,43 Mio. $	Verkaufen	10.648 -135	-1 %	-29.039 $	1,86 %	13
2023 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+10.783	Neu	+2,08 Mio. $	1,9 %	12

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von SFM LLC: Q3 2026 im Rückblick

SFM LLC erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 7,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 161.991 $ und erhöhte die Position damit auf 8.217 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

SFM LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SFM LLC 8.217 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
SFM LLC kaufte im Q3 2026 544 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 161.991 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,17 % des Portfolios von SFM LLC aus und war dessen Position auf Rang 19.
SFM LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von SFM LLC in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SFM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .