Secrest Blakey & Associatess Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Secrest Blakey & Associates Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	77.454 +2.265	+3 %	+41.679 $	3,27 %	8
2020 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	75.189 +696	+0,9 %	+11.754 $	3,13 %	7
2020 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	74.493 +18.915	+34 %	+339.585 $	3,04 %	9
2019 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	55.578 -19.578	-26 %	-366.741 $	2,36 %	13
2019 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	75.156 -4.167	-5 %	-74.580 $	1,13 %	25
2019 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	79.323 +390	+0,5 %	+6.859 $	1,23 %	22
2019 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	78.933 -10.065	-11 %	-169.250 $	1,34 %	21
2018 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	88.998 -198	-0,2 %	-3.300 $	1,17 %	23
2018 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	89.196 +837	+0,9 %	+14.485 $	1,21 %	19
2018 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	88.359 +2.187	+3 %	+36.000 $	1,14 %	23
2018 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	86.172 -2.424	-3 %	-41.335 $	1,2 %	21
2017 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	+88.596	Neu	+1,46 Mio. $	1,22 %	21

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (Maryland) Potomac, Maryland 2,84 Mrd. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Secrest Blakey & Associates: Q3 2020 im Rückblick

Secrest Blakey & Associates erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2020 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 41.679 $ und erhöhte die Position damit auf 77.454 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Die Position macht 3,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Secrest Blakey & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Secrest Blakey & Associates 77.454 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,43 Mio. $.
Secrest Blakey & Associates kaufte im Q3 2020 2.265 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 41.679 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2020 3,27 % des Portfolios von Secrest Blakey & Associates aus und war dessen Position auf Rang 8.
Secrest Blakey & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Secrest Blakey & Associates in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2018 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .