Schneider Downs Wealth Management Advisorss Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schneider Downs Wealth Management Advisors Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	350.216 $	Kaufen	1.521 +34	+2 %	+8.040 $	0,03 %	127
2026 Q2	337.505 $	Halten	1.487	–	–	0,03 %	130
2026 Q1	293.995 $	Halten	1.487	–	–	0,03 %	127
2025 Q4	276.003 $	Halten	1.487	–	–	0,03 %	132
2025 Q3	264.895 $	Halten	1.487	–	–	0,03 %	132
2025 Q2	228.597 $	Verkaufen	1.487 -75	-5 %	-11.208 $	0,03 %	136
2025 Q1	239.314 $	Kaufen	+1.562	Neu	+222.561 $	0,04 %	127
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.310	Geschlossen	-295.749 $	–	146
2024 Q3	295.749 $	Halten	2.310	–	–	0,06 %	112
2024 Q2	240.818 $	Halten	2.310	–	–	0,05 %	117
2024 Q1	215.846 $	Halten	2.310	–	–	0,05 %	128
2023 Q4	208.293 $	Kaufen	+2.310	Neu	+200.420 $	0,05 %	113
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.235	Geschlossen	-215.000 $	–	157
2022 Q1	215.000 $	Kaufen	+2.235	Neu	+194.117 $	0,05 %	139
2019 Q4	–	Verkaufen	-2.235	Geschlossen	-203.000 $	–	71
2019 Q3	203.000 $	Kaufen	+2.235	Neu	+194.490 $	0,06 %	63
2017 Q3	–	Verkaufen	-3.055	Geschlossen	-229.000 $	–	45
2017 Q2	229.000 $	Verkaufen	3.055 -1.045	-25 %	-76.389 $	0,15 %	37
2017 Q1	290.000 $	Kaufen	+4.100	Neu	+276.625 $	0,2 %	34

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Schneider Downs Wealth Management Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Schneider Downs Wealth Management Advisors erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.040 $ und erhöhte die Position damit auf 1.521 Aktien im Wert von 350.216 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Schneider Downs Wealth Management Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schneider Downs Wealth Management Advisors 1.521 Aktien von Welltower im Wert von 350.216 $.
Schneider Downs Wealth Management Advisors kaufte im Q3 2026 34 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 8.040 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Schneider Downs Wealth Management Advisors aus und war dessen Position auf Rang 127.
Schneider Downs Wealth Management Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Schneider Downs Wealth Management Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .