Sax Wealth Advisorss Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,88 Mio. $	Kaufen	8.145 +728	+10 %	+172.155 $	0,05 %	208
2026 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	7.417 -142	-2 %	-30.020 $	0,06 %	182
2026 Q1	1,4 Mio. $	Halten	7.559	–	–	0,07 %	152
2025 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	7.559 -205	-3 %	-38.289 $	0,07 %	155
2025 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	7.764 +16	+0,2 %	+2.630 $	0,07 %	144
2025 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	7.748 +29	+0,4 %	+4.334 $	0,07 %	153
2025 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	+7.719	Neu	+1,1 Mio. $	0,08 %	126

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 172.155 $ und erhöhte die Position damit auf 8.145 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 8.145 Aktien von Welltower im Wert von 1,88 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 728 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 172.155 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 208.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .