Sax Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,33 Mio. $	Kaufen	304.023 +43.963	+17 %	+1,06 Mio. $	0,21 %	79
2026 Q2	6,3 Mio. $	Kaufen	260.060 +2.055	+0,8 %	+49.721 $	0,26 %	73
2026 Q1	6,26 Mio. $	Halten	258.005	–	–	0,3 %	61
2025 Q4	6,26 Mio. $	Kaufen	258.005 +9.380	+4 %	+227.884 $	0,29 %	63
2025 Q3	6,05 Mio. $	Kaufen	248.625 +24.765	+11 %	+600.559 $	0,33 %	51
2025 Q2	5,43 Mio. $	Verkaufen	223.860 -8.676	-4 %	-209.328 $	0,33 %	50
2025 Q1	5,62 Mio. $	Kaufen	232.536 +29.687	+15 %	+713.993 $	0,4 %	41
2024 Q4	4,86 Mio. $	Kaufen	202.849 +48.686	+32 %	+1,17 Mio. $	0,38 %	43
2024 Q3	3,76 Mio. $	Kaufen	154.163 +25.039	+19 %	+603.432 $	0,34 %	40
2024 Q2	3,06 Mio. $	Kaufen	129.124 +24.595	+24 %	+581.632 $	0,29 %	46
2024 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	104.529 +17.852	+21 %	+425.028 $	0,29 %	42
2023 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	86.677 +76.627	+762 %	+1,79 Mio. $	0,34 %	52
2023 Q3	232.557 $	Kaufen	+10.050	Neu	+234.523 $	0,05 %	160

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,62 Mrd. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 783 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,06 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 304.023 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 304.023 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 7,33 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 43.963 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 79.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .