Sacks & Associatess iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sacks & Associates Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,97 Mio. $	Verkaufen	34.940 -199	-0,6 %	-27.588 $	3,47 %	8
2026 Q2	4,75 Mio. $	Kaufen	35.139 +589	+2 %	+77.776 $	3,21 %	8
2026 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	34.550 +694	+2 %	+83.467 $	2,91 %	11
2025 Q4	4,17 Mio. $	Kaufen	+33.856	Neu	+4,14 Mio. $	3,06 %	9

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Sacks & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Sacks & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 27.588 $ und hielt danach 34.940 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $. Die Position macht 3,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 34.940 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,97 Mio. $.
Sacks & Associates verkaufte 199 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 27.588 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 3,47 % des Portfolios von Sacks & Associates aus und war dessen Position auf Rang 8.
Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .