Roxbury Financials First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roxbury Financial Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	150.642 $	Kaufen	3.067 +1.531	+100 %	+78.921 $	0,12 %	115
2026 Q2	74.729 $	Kaufen	1.536 +908	+145 %	+45.311 $	0,06 %	171
2026 Q1	31.898 $	Kaufen	+628	Neu	+30.691 $	0,03 %	221

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Roxbury Financial: Q3 2026 im Rückblick

Roxbury Financial erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 78.921 $ und erhöhte die Position damit auf 3.067 Aktien im Wert von 150.642 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Roxbury Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roxbury Financial 3.067 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 150.642 $.
Roxbury Financial kaufte im Q3 2026 1.531 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 78.921 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Roxbury Financial aus und war dessen Position auf Rang 115.
Roxbury Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Roxbury Financial für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .