Root Financial Partnerss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	902.457 $	Kaufen	30.790 +3.990	+15 %	+117.076 $	0,03 %	153
2026 Q2	776.130 $	Kaufen	26.800 +2.617	+11 %	+73.263 $	0,03 %	143
2026 Q1	606.987 $	Verkaufen	24.183 -224	-0,9 %	-5.878 $	0,03 %	147
2025 Q4	640.184 $	Verkaufen	24.407 -2.897	-11 %	-75.415 $	0,03 %	133
2025 Q3	701.976 $	Kaufen	27.304 +9.532	+54 %	+235.941 $	0,04 %	108
2025 Q2	423.496 $	Verkaufen	17.772 -18.226	-51 %	-401.477 $	0,04 %	147
2025 Q1	777.514 $	Kaufen	35.998 +1.304	+4 %	+29.663 $	0,08 %	83
2024 Q4	787.554 $	Kaufen	34.694 +11.993	+53 %	+273.926 $	0,1 %	79
2024 Q3	503.384 $	Verkaufen	22.701 -19.032	-46 %	-406.354 $	0,08 %	91
2024 Q2	874.559 $	Kaufen	+41.733	Neu	+845.519 $	0,2 %	42

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 466 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 117.076 $ und erhöhte die Position damit auf 30.790 Aktien im Wert von 902.457 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 30.790 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 902.457 $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 3.990 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im geschätzten Wert von 117.076 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 153.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .