Root Financial Partnerss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-567	Geschlossen	-32.914 $	–	1203
2026 Q1	32.914 $	Halten	567	–	–	﹤0,01 %	1062
2025 Q4	32.279 $	Halten	567	–	–	﹤0,01 %	907
2025 Q3	31.678 $	Kaufen	+567	Neu	+30.697 $	﹤0,01 %	862

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 567 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 32.914 $.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in EES und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 32.914 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Root Financial Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Root Financial Partners verkaufte 567 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 32.914 $.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q1 2026 mit 32.914 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .