Root Financial Partnerss WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	70.492 $	Kaufen	+1.260	Neu	+74.627 $	﹤0,01 %	911
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.260	Geschlossen	-66.727 $	–	1111
2026 Q1	66.727 $	Halten	1.260	–	–	﹤0,01 %	735
2025 Q4	62.519 $	Halten	1.260	–	–	﹤0,01 %	630
2025 Q3	62.975 $	Kaufen	+1.260	Neu	+62.260 $	﹤0,01 %	589

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington 181 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia 906 Mio. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dickmeyer Boyce Financial Management Fort Wayne, Indiana 195 Mio. $ AUM

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) eröffnet: 1.260 Aktien im Wert von 70.492 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #911. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in DGRS.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 1.260 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 70.492 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 911.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .