Precedent Wealth Partnerss WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	822.069 $	Verkaufen	14.694 -987	-6 %	-58.458 $	0,13 %	121
2026 Q2	930.727 $	Verkaufen	15.681 -544	-3 %	-30.689 $	0,15 %	116
2026 Q1	859.240 $	Kaufen	16.225 +201	+1 %	+10.790 $	0,17 %	112
2025 Q4	795.087 $	Verkaufen	16.024 -1.182	-7 %	-58.561 $	0,17 %	116
2025 Q3	859.956 $	Verkaufen	17.206 -1.691	-9 %	-83.557 $	0,19 %	113
2025 Q2	879.655 $	Verkaufen	18.897 -528	-3 %	-23.731 $	0,22 %	109
2025 Q1	903.263 $	Verkaufen	19.425 -3.912	-17 %	-194.697 $	0,25 %	102
2024 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	23.337 -797	-3 %	-42.184 $	0,39 %	76
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	24.134 -1.580	-6 %	-78.489 $	0,41 %	67
2024 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	25.714 -3.808	-13 %	-182.134 $	0,49 %	54
2024 Q1	1,47 Mio. $	Kaufen	29.522 +656	+2 %	+30.841 $	0,63 %	37
2023 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	+28.866	Neu	+1,22 Mio. $	0,7 %	31

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 1,05 Mrd. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,39 Mrd. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington 181 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 58.458 $ und hielt danach 14.694 Aktien im Wert von 822.069 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 14.694 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 822.069 $.
Precedent Wealth Partners verkaufte 987 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 58.458 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 121.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Precedent Wealth Partners in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q1 2024 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .