Roberts Wealth Advisorss Dimensional California Municipal Bond ETF DFCA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu DFCA Fondsaktivität für DFCA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	220.427 $	Verkaufen	4.624 -1.785	-28 %	-88.035 $	0,05 %	103
2026 Q2	321.600 $	Verkaufen	6.409 -2.140	-25 %	-107.138 $	0,07 %	101
2026 Q1	426.168 $	Kaufen	8.549 +112	+1 %	+5.641 $	0,11 %	87
2025 Q4	422.527 $	Halten	8.437	–	–	0,11 %	87
2025 Q3	420.370 $	Halten	8.437	–	–	0,11 %	83
2025 Q2	415.776 $	Verkaufen	8.437 -1.738	-17 %	-85.435 $	0,12 %	78
2025 Q1	504.680 $	Kaufen	+10.175	Neu	+508.789 $	0,16 %	77

Weitere Fonds mit DFCA im Portfolio

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Degree Advisors San Diego, California 466 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Capital Management Westlake Village, California 4,34 Mrd. $ AUM 10,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savvy Advisors Inc New York 6,03 Mrd. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCA-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 88.035 $ und hielt danach 4.624 Aktien im Wert von 220.427 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFCA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 504.680 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 4.624 Aktien von Dimensional California Municipal Bond ETF im Wert von 220.427 $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 1.785 Aktien von Dimensional California Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.035 $.
Dimensional California Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 103.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Dimensional California Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in Dimensional California Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 504.680 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional California Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .