Root Financial Partnerss Dimensional California Municipal Bond ETF DFCA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DFCA Fondsaktivität für DFCA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,21 Mio. $	Verkaufen	63.917 -8.300	-11 %	-415.535 $	0,12 %	51
2026 Q1	3,6 Mio. $	Kaufen	72.217 +18.046	+33 %	+908.842 $	0,17 %	43
2025 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	54.171 +1.813	+3 %	+90.789 $	0,14 %	46
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	52.358 +19.067	+57 %	+942.205 $	0,16 %	43
2025 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	33.291 +7.753	+30 %	+381.113 $	0,16 %	51
2025 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	25.538 +6.283	+33 %	+314.174 $	0,14 %	56
2024 Q4	963.699 $	Kaufen	19.255 +3.010	+19 %	+151.702 $	0,12 %	60
2024 Q3	823.286 $	Kaufen	16.245 +2.724	+20 %	+137.523 $	0,13 %	58
2024 Q2	677.126 $	Kaufen	+13.521	Neu	+677.687 $	0,16 %	52

Weitere Fonds mit DFCA im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savvy Advisors Inc New York 4,71 Mrd. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ODA

One Degree Advisors San Diego, California 448 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Capital Management Westlake Village, California 3,6 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCA-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 415.535 $ und hielt danach 63.917 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFCA und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 63.917 Aktien von Dimensional California Municipal Bond ETF im Wert von 3,21 Mio. $.
Root Financial Partners verkaufte 8.300 Aktien von Dimensional California Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 415.535 $.
Dimensional California Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 51.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Dimensional California Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Dimensional California Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional California Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .