PTM Wealth Managements iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PTM Wealth Management Aktiendetails zu IMCG Fondsaktivität für IMCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	166.015 +2.535	+2 %	+244.563 $	6,87 %	5
2026 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	163.480 +6.431	+4 %	+580.296 $	7 %	5
2026 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	157.049 +29.442	+23 %	+2,41 Mio. $	6,71 %	5
2025 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	127.607 +4.644	+4 %	+377.437 $	5,88 %	6
2025 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	122.963 +3.654	+3 %	+297.921 $	6,11 %	6
2025 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	119.309 +13.080	+12 %	+972.561 $	6,42 %	6
2025 Q1	6,73 Mio. $	Kaufen	+106.229	Neu	+8,09 Mio. $	7,08 %	7

Weitere Fonds mit IMCG im Portfolio

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCG-Position von PTM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

PTM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 244.563 $ und erhöhte die Position damit auf 166.015 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Die Position macht 6,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IMCG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt PTM Wealth Management 166.015 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 16,2 Mio. $.
PTM Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.535 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 244.563 $.
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 6,87 % des Portfolios von PTM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von PTM Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .