Orgel Wealth Managements iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IMCG Fondsaktivität für IMCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	26,2 Mio. $	Verkaufen	279.574 -4.590	-2 %	-442.817 $	0,5 %	24
2026 Q2	27,9 Mio. $	Verkaufen	284.164 -7.453	-3 %	-672.515 $	0,53 %	23
2026 Q1	23 Mio. $	Kaufen	291.617 +380	+0,1 %	+31.130 $	0,49 %	24
2025 Q4	23,3 Mio. $	Kaufen	291.237 +1.019	+0,4 %	+82.818 $	0,51 %	24
2025 Q3	24 Mio. $	Verkaufen	290.218 -5.688	-2 %	-463.759 $	0,55 %	24
2025 Q2	23,7 Mio. $	Verkaufen	295.906 -4.152	-1 %	-308.721 $	0,57 %	24
2025 Q1	21,4 Mio. $	Verkaufen	300.058 -12.214	-4 %	-930.685 $	0,56 %	23
2024 Q4	23,6 Mio. $	Verkaufen	312.272 -10.669	-3 %	-816.315 $	0,62 %	24
2024 Q3	23,6 Mio. $	Verkaufen	322.941 -13.668	-4 %	-948.088 $	0,59 %	26
2024 Q2	22,8 Mio. $	Verkaufen	336.609 -857	-0,3 %	-58.278 $	0,62 %	25
2024 Q1	23,9 Mio. $	Verkaufen	337.466 -76.777	-19 %	-5,11 Mio. $	0,65 %	24
2023 Q4	26,7 Mio. $	Verkaufen	414.243 -14.316	-3 %	-841.074 $	0,79 %	23
2023 Q3	24,5 Mio. $	Kaufen	428.559 +31.114	+8 %	+1,88 Mio. $	0,83 %	20
2023 Q2	24,2 Mio. $	Kaufen	397.445 +9.072	+2 %	+520.315 $	0,8 %	22
2023 Q1	22,4 Mio. $	Kaufen	388.373 +15.848	+4 %	+905.976 $	0,8 %	22
2022 Q4	20,1 Mio. $	Kaufen	372.525 +124.139	+50 %	+6,69 Mio. $	0,77 %	22
2022 Q3	12,5 Mio. $	Verkaufen	248.386 -73.991	-23 %	-4,13 Mio. $	0,62 %	21
2022 Q2	16,7 Mio. $	Kaufen	+322.377	Neu	+18,4 Mio. $	0,95 %	17

Weitere Fonds mit IMCG im Portfolio

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 246 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCG-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 442.817 $ und hielt danach 279.574 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IMCG und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 27,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 279.574 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 26,2 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 4.590 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 442.817 $.
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 27,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .