Prospect Financial Groups Dimensional California Municipal Bond ETF DFCA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prospect Financial Group Aktiendetails zu DFCA Fondsaktivität für DFCA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-17.960	Geschlossen	-901.233 $	–	65
2026 Q2	901.233 $	Verkaufen	17.960 -3	-0 %	-150 $	0,73 %	28
2026 Q1	895.456 $	Verkaufen	17.963 -180	-1 %	-9.065 $	0,83 %	28
2025 Q4	908.605 $	Verkaufen	18.143 -259	-1 %	-12.970 $	0,85 %	29
2025 Q3	916.880 $	Verkaufen	18.402 -477	-3 %	-23.571 $	0,9 %	27
2025 Q2	930.357 $	Kaufen	18.879 +1.771	+10 %	+87.057 $	0,97 %	26
2025 Q1	848.557 $	Kaufen	17.108 +9.698	+131 %	+484.937 $	1,08 %	25
2024 Q4	370.871 $	Kaufen	+7.410	Neu	+373.460 $	0,46 %	37

Weitere Fonds mit DFCA im Portfolio

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Degree Advisors San Diego, California 466 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio 611 Mio. $ AUM 8,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCA-Position von Prospect Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Prospect Financial Group hat die Position in Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 17.960 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 901.233 $.

Prospect Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFCA und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 930.357 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCA.

Prospect Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Dimensional California Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Prospect Financial Group verkaufte 17.960 Aktien von Dimensional California Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 901.233 $.
Prospect Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional California Municipal Bond ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Prospect Financial Group in Dimensional California Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 930.357 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional California Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Prospect Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .