Principia Wealth Advisorys Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principia Wealth Advisory Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14.275 $	Kaufen	62 +5	+9 %	+1.182 $	0,01 %	215
2026 Q2	12.937 $	Kaufen	57 +12	+27 %	+2.537 $	0,01 %	215
2026 Q1	8.897 $	Kaufen	45 +9	+25 %	+1.779 $	0,01 %	223
2025 Q4	6.682 $	Kaufen	36 +4	+13 %	+747 $	﹤0,01 %	236
2025 Q3	5.700 $	Kaufen	32 +3	+10 %	+493 $	﹤0,01 %	255
2025 Q2	4.458 $	Verkaufen	29 -2	-6 %	-299 $	﹤0,01 %	249
2025 Q1	4.386 $	Kaufen	31 +16	+107 %	+2.280 $	﹤0,01 %	194
2024 Q4	1.890 $	Kaufen	+15	Neu	+1.969 $	﹤0,01 %	254

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Principia Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Principia Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 8,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.182 $ und erhöhte die Position damit auf 62 Aktien im Wert von 14.275 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #215.

Principia Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Principia Wealth Advisory 62 Aktien von Welltower im Wert von 14.275 $.
Principia Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 5 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 1.182 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Principia Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 215.
Principia Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Principia Wealth Advisory für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .