Primoris Wealth Advisorss iShares US Insurance ETF IAK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Primoris Wealth Advisors Aktiendetails zu IAK Fondsaktivität für IAK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.350	Geschlossen	-470.876 $	–	137
2026 Q2	470.876 $	Kaufen	+3.350	Neu	+444.704 $	0,21 %	81
2024 Q3	–	Verkaufen	-13.765	Geschlossen	-1,55 Mio. $	–	106
2024 Q2	1,55 Mio. $	Verkaufen	13.765 -5.500	-29 %	-627.452 $	1,24 %	24
2024 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	19.265 +3.565	+23 %	+388.109 $	1,81 %	18
2023 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+15.700	Neu	+1,51 Mio. $	1,48 %	19

Weitere Fonds mit IAK im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Planning Englewood, Florida 389 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee, Danner & Bass Nashville, Tennessee 1,71 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brandywine Financial Group Thompsons Station, Tennessee 118 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SP Asset Management Cupertino, California 1,3 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leuthold Group Minneapolis, Minnesota 1,07 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Planning Group Orlando, Florida 318 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAK-Position von Primoris Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Primoris Wealth Advisors hat die Position in iShares US Insurance ETF (IAK) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.350 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 470.876 $.

Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IAK und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAK.

Primoris Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares US Insurance ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Primoris Wealth Advisors verkaufte 3.350 Aktien von iShares US Insurance ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 470.876 $.
Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares US Insurance ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Primoris Wealth Advisors in iShares US Insurance ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Insurance ETF.

Auf Grundlage der von Primoris Wealth Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .