Precedent Wealth Partnerss Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF BSMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu BSMT Fondsaktivität für BSMT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,57 Mio. $	Kaufen	205.299 +26.320	+15 %	+600.975 $	0,7 %	44
2026 Q2	4,12 Mio. $	Kaufen	178.979 +12.680	+8 %	+292.595 $	0,69 %	44
2026 Q1	3,83 Mio. $	Kaufen	166.299 +12.852	+8 %	+298.760 $	0,77 %	33
2025 Q4	3,55 Mio. $	Kaufen	153.447 +13.952	+10 %	+322.389 $	0,75 %	36
2025 Q3	3,22 Mio. $	Kaufen	139.495 +21.019	+18 %	+481.743 $	0,71 %	41
2025 Q2	2,69 Mio. $	Kaufen	118.476 +9.121	+8 %	+205.980 $	0,66 %	46
2025 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	109.355 +36.421	+50 %	+836.798 $	0,69 %	43
2024 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	72.934 +2.714	+4 %	+62.738 $	0,55 %	45
2024 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	70.220 +11.643	+20 %	+269.694 $	0,54 %	44
2024 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	58.577 +8.446	+17 %	+194.147 $	0,54 %	46
2024 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	50.131 +11.080	+28 %	+258.740 $	0,5 %	43
2023 Q4	917.503 $	Kaufen	+39.051	Neu	+882.658 $	0,47 %	51

Weitere Fonds mit BSMT im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 372 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,71 Mrd. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMT-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 600.975 $ und erhöhte die Position damit auf 205.299 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BSMT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 205.299 Aktien von Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
Precedent Wealth Partners kaufte im Q3 2026 26.320 Aktien von Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 600.975 $.
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,7 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 44.
Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .