Avior Wealth Managements Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF BSMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu BSMT Fondsaktivität für BSMT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,86 Mio. $	Kaufen	218.375 +25.020	+13 %	+571.292 $	0,13 %	146
2026 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	193.355 -36.321	-16 %	-838.118 $	0,12 %	159
2026 Q1	5,29 Mio. $	Kaufen	229.676 +27.846	+14 %	+647.314 $	0,15 %	132
2025 Q4	4,67 Mio. $	Kaufen	201.830 +23.576	+13 %	+544.771 $	0,15 %	117
2025 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	178.254 +24.089	+16 %	+552.105 $	0,13 %	124
2025 Q2	3,5 Mio. $	Verkaufen	154.165 -12.169	-7 %	-274.814 $	0,12 %	135
2025 Q1	3,78 Mio. $	Kaufen	166.334 +37.048	+29 %	+851.204 $	0,14 %	119
2024 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	129.286 +52.048	+67 %	+1,2 Mio. $	0,11 %	142
2024 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	77.238 +33.014	+75 %	+764.723 $	0,07 %	181
2024 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	44.224 +6.435	+17 %	+147.920 $	0,04 %	270
2024 Q1	878.216 $	Kaufen	37.789 +9.869	+35 %	+230.461 $	0,04 %	315
2023 Q4	655.980 $	Kaufen	27.920 +16.366	+142 %	+369.916 $	0,04 %	283
2023 Q3	255.581 $	Kaufen	11.554 +687	+6 %	+15.631 $	0,02 %	479
2023 Q2	249.723 $	Kaufen	10.867 +2.322	+27 %	+53.656 $	0,02 %	483
2023 Q1	199.842 $	Kaufen	+8.545	Neu	+198.464 $	0,01 %	527

Weitere Fonds mit BSMT im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

Horizons Wealth Management Asheville, North Carolina 160 Mio. $ AUM

IIM

Invariant Investment Management Camp Hill, Pennsylvania 173 Mio. $ AUM 8,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooksen Wealth The Woodlands, Texas 163 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMT-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 571.292 $ und erhöhte die Position damit auf 218.375 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BSMT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 218.375 Aktien von Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF im Wert von 4,86 Mio. $.
Avior Wealth Management kaufte im Q3 2026 25.020 Aktien von Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 571.292 $.
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 146.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .