PlanVest Financials Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanVest Financial Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	701.831 $	Verkaufen	3.048 -25	-0,8 %	-5.912 $	0,45 %	44
2026 Q2	697.438 $	Kaufen	3.073 +1	+0 %	+211 $	0,47 %	42
2026 Q1	607.528 $	Kaufen	+3.072	Neu	+607.088 $	0,46 %	42

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 53,6 Mrd. $ AUM 32,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM Investment Management Laguna Beach, California 59,1 Mrd. $ AUM 41,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von PlanVest Financial: Q3 2026 im Rückblick

PlanVest Financial verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 0,81 %, verkaufte schätzungsweise 5.912 $ und hielt danach 3.048 Aktien im Wert von 701.831 $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

PlanVest Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.057 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt PlanVest Financial 3.048 Aktien von Welltower im Wert von 701.831 $.
PlanVest Financial verkaufte 25 Aktien von Welltower im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.912 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von PlanVest Financial aus und war dessen Position auf Rang 44.
PlanVest Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.057 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von PlanVest Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .