Planning Strategiess iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Strategies Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19.942 $	Halten	177	–	–	0,01 %	251
2026 Q2	21.497 $	Kaufen	+177	Neu	+20.514 $	0,01 %	238

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aire Advisors Beverly Hills, California 616 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma 510 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Planning Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Planning Strategies hielt seine Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 mit 177 Aktien im Wert von 19.942 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #251.

Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 21.497 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Planning Strategies 177 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 19.942 $.
Planning Strategies ließ seinen Bestand an iShares Convertible Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Planning Strategies aus und war dessen Position auf Rang 251.
Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Planning Strategies in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 21.497 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Planning Strategies für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .