Pinnacle Wealth Planning Servicess Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu PTA Fondsaktivität für PTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	34.083 $	Kaufen	1.777 +457	+35 %	+8.842 $	﹤0,01 %	1526
2026 Q1	24.737 $	Kaufen	1.320 +676	+105 %	+13.125 $	﹤0,01 %	1581
2025 Q4	12.436 $	Kaufen	+644	Neu	+12.684 $	﹤0,01 %	1925

Weitere Fonds mit PTA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

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Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTA-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.842 $ und erhöhte die Position damit auf 1.777 Aktien im Wert von 34.083 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1526.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PTA und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 1.777 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Wert von 34.083 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 457 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im geschätzten Wert von 8.842 $.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1526.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .