PCG Wealth Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PCG Wealth Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-81.184	Geschlossen	-3,06 Mio. $	–	117
2022 Q3	3,06 Mio. $	Kaufen	81.184 +51.512	+174 %	+2,12 Mio. $	1,09 %	21
2022 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	29.672 -8.758	-23 %	-369.288 $	0,83 %	27
2022 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	38.430 +15.909	+71 %	+695.693 $	1,08 %	24
2021 Q4	976.000 $	Kaufen	+22.521	Neu	+982.733 $	0,68 %	32

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von PCG Wealth Advisors: Q4 2022 im Rückblick

PCG Wealth Advisors hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 81.184 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,06 Mio. $.

PCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DON und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 3,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 367 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

PCG Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
PCG Wealth Advisors verkaufte 81.184 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q4 2022 im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $.
PCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von PCG Wealth Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2022 mit 3,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 367 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von PCG Wealth Advisors für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .