Palumbo Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Palumbo Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	791.603 $	Verkaufen	23.099 -379	-2 %	-12.895 $	0,17 %	96
2026 Q1	785.692 $	Verkaufen	23.478 -18.110	-44 %	-609.166 $	0,19 %	83
2025 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	41.588 -22.104	-35 %	-730.692 $	0,34 %	56
2025 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	63.692 +21.230	+50 %	+689.378 $	0,39 %	54
2025 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	42.462 +13.041	+44 %	+411.948 $	0,42 %	56
2025 Q1	923.231 $	Kaufen	29.421 +22.298	+313 %	+704.231 $	0,31 %	63
2024 Q4	223.805 $	Kaufen	+7.123	Neu	+222.010 $	0,08 %	143

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Palumbo Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Palumbo Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 12.895 $ und hielt danach 23.099 Aktien im Wert von 791.603 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Palumbo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palumbo Wealth Management 23.099 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 791.603 $.
Palumbo Wealth Management verkaufte 379 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.895 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Palumbo Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
Palumbo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Palumbo Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Palumbo Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .